En FamiliaPlaniFinanza, nuestro equipo está compuesto por profesionales altamente calificados y apasionados por ayudar a las familias dominicanas a alcanzar la estabilidad y libertad financiera.
Combinamos experiencia técnica con un enfoque humano y personalizado, entendiendo que cada familia es única y merece un plan financiero adaptado a sus necesidades específicas.
FamiliaPlaniFinanza nació en 2015 con una misión clara: transformar la relación de las familias dominicanas con sus finanzas a través de la educación y la planificación personalizada.
Fundada por un grupo de asesores financieros que identificaron la necesidad de un enfoque integral que combinara la planificación financiera con la educación, nuestra empresa ha crecido hasta convertirse en un referente en el sector de asesoría financiera familiar en República Dominicana.
A lo largo de estos años, hemos ayudado a más de 500 familias a organizar sus finanzas, reducir sus deudas, aumentar su patrimonio y asegurar su futuro financiero. Nuestro enfoque único, que involucra a todos los miembros de la familia en el proceso, ha demostrado ser altamente efectivo para crear hábitos financieros saludables y duraderos.
Nuestros valores fundamentales definen quiénes somos y cómo trabajamos. Son la base de nuestra cultura organizacional y guían todas nuestras interacciones con nuestros clientes y entre nosotros.
Actuamos con honestidad y transparencia en todas nuestras interacciones. Nuestras recomendaciones siempre priorizan el mejor interés de nuestros clientes, no nuestros beneficios.
Reconocemos que las decisiones financieras afectan a toda la familia. Por eso, involucramos a todos los miembros en el proceso de planificación, adaptando nuestra comunicación a cada edad y nivel de conocimiento.
Creemos que la educación financiera es la base del éxito. Nos comprometemos a proporcionar conocimientos y herramientas que empoderen a nuestros clientes para tomar decisiones financieras informadas.
Mantenemos los más altos estándares de profesionalismo en todos los aspectos de nuestro trabajo. Nuestro equipo se mantiene actualizado con las últimas tendencias y regulaciones del sector financiero.
Entendemos que cada familia es única, con sus propias metas, valores y circunstancias. Nuestras soluciones se adaptan específicamente a las necesidades individuales de cada cliente.
Estamos comprometidos con el desarrollo económico de República Dominicana. Regularmente ofrecemos talleres gratuitos de educación financiera en comunidades de bajos recursos.
Nuestro equipo está compuesto por profesionales certificados en planificación financiera, con amplia experiencia en el sector financiero dominicano y un compromiso compartido con el bienestar financiero de las familias.
Director Ejecutivo
Con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, Carlos fundó FamiliaPlaniFinanza con la visión de transformar la educación financiera en República Dominicana. Es Licenciado en Finanzas y posee certificaciones internacionales en Planificación Financiera.
Directora de Educación Financiera
Especialista en educación financiera para niños y jóvenes, Ana ha desarrollado nuestros programas educativos adaptados a diferentes edades. Es Licenciada en Pedagogía y cuenta con una Maestría en Finanzas Personales.
Asesor Senior de Inversiones
Experto en estrategias de inversión y planificación patrimonial, Roberto asesora a nuestros clientes en la construcción de carteras de inversión balanceadas. Es Licenciado en Economía con una Maestría en Mercados Financieros.
Especialista en Gestión de Deudas
María ha ayudado a cientos de familias a reducir sus deudas y mejorar su puntuación crediticia. Es Licenciada en Administración de Empresas con especialización en Finanzas Personales.
Especialista en Planificación para la Jubilación
Con amplia experiencia en el sistema de pensiones dominicano, José asesora a nuestros clientes en la preparación para una jubilación cómoda y segura. Es Licenciado en Actuaría con especialización en Sistemas de Pensiones.
En FamiliaPlaniFinanza, nos comprometemos con los más altos estándares de profesionalismo y ética. Nuestros asesores cuentan con certificaciones reconocidas y nos mantenemos actualizados con las últimas tendencias y regulaciones del sector financiero.
Nuestros asesores cuentan con certificaciones internacionales en planificación financiera, garantizando un servicio de calidad basado en estándares globales.
Formamos parte de la principal asociación profesional del sector en República Dominicana, comprometiéndonos con sus estándares éticos y profesionales.
Nuestro equipo de educación financiera cuenta con certificaciones específicas en metodologías educativas adaptadas a diferentes edades y niveles de conocimiento.
Adherimos a los principios de transparencia en asesoría financiera, proporcionando información clara sobre nuestros servicios, honorarios y posibles conflictos de interés.
Nuestros asesores participan regularmente en programas de formación continua para mantenerse actualizados con las últimas tendencias, productos financieros y cambios regulatorios.
Cumplimos con todas las regulaciones dominicanas sobre protección de datos personales, garantizando la confidencialidad y seguridad de la información de nuestros clientes.
Nada refleja mejor nuestro compromiso con la excelencia que las experiencias de las familias que hemos ayudado a lo largo de los años. Estos son algunos testimonios de clientes que han transformado su situación financiera con nuestro apoyo.
"FamiliaPlaniFinanza transformó nuestra relación con el dinero. Antes vivíamos con constante estrés financiero, pero ahora tenemos un plan claro, hemos reducido nuestras deudas y estamos ahorrando para el futuro de nuestros hijos. Lo más valioso ha sido aprender a trabajar juntos como familia en nuestras finanzas."
Clientes desde 2018
"Como padres jóvenes, nos preocupaba mucho el futuro financiero de nuestra familia. El equipo de FamiliaPlaniFinanza nos ha guiado paso a paso en la creación de un plan financiero integral que incluye fondos de emergencia, seguros adecuados, ahorro para la educación de nuestros hijos y planificación para nuestra jubilación."
Clientes desde 2020
"Lo que más valoramos de FamiliaPlaniFinanza es su enfoque educativo. No solo nos ayudaron a crear un plan financiero, sino que nos enseñaron a entender y manejar nuestras finanzas. Los talleres para niños han sido excelentes; nuestros hijos ahora entienden conceptos básicos sobre ahorro y gasto responsable."
Clientes desde 2019
Nuestro equipo de asesores financieros está preparado para ayudarle a diseñar un plan personalizado que se adapte a las necesidades específicas de su familia.